Exclure un dossier avec une facture éditée

Prérequis

Être connecté en mode administrateur

Ne pas avoir comptabilisé la période concernée

Supprimer les écritures de la comptabilité

Aller dans le menu "Traitements"

Choisir "Périodes"

Sélectionner la période (la ligne est surlignée et la police passe du noir au bleu)

Double-cliquer pour entrer dans l'écran de gestion

Cliquer sur le bouton des "Traitements de fin de mois"

Cliquer  sur le bouton de suppression des écritures de la comptabilité

Valider la demande de confirmation

Cliquer sur "OK" pour finaliser le traitement

Cliquer sur le bouton "Fermer la fenêtre courante" de chaque écran pour revenir à la liste des périodes

La période est renseignée à Non dans la colonne "Comptabilisation"

Fermer la gestion des périodes par le même bouton

Exclure le dossier avec une facture éditée

Activer le menu "Traitements"

Choisir la "Saisie des factures"

Sélectionner la personne en cliquant sur la ligne avec son nom. La ligne est surlignée et la couleur de la police passe de noir à bleu

Exclure la personne en cliquant sur le bouton représenté par une flèche jaune pointant vers le haut sur une page pliée

Répondre "Oui" à la demande de confirmation

L'opération est réalisé et la liste est réactualisée avec la postion de la personne dans la liste des dossiers ouverts sans facturation :

Le lien vidéo

https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/xxHNYLoFGd2WEMn