Modifier un client d'une autre structure*

Rappel

Les utilisateurs de la gestion commerciale peuvent visualiser la liste des clients présents dans toute l'association mais ne peuvent pas modifier les informations de ces fiches.

image-1767626345772.JPG

 

image-1767626486336.JPG

 

Pour modifier les informations, l'utilisateur doit contacter sa collègue ou l'administrateur.

Prérequis

Etre connecté en mode EIG (Administrateur)

image-1725010178274.png

Comment procéder ?

La liste des clients est accessible dans le menu "Fichiers de base", îcone image-1725009756524.png.

Quand la liste est affichée, il faut cocher la case "Afficher tous les clients de l'association" :

image-1767626543758.JPG

 

La lste de tous les client s'affiche par ordre alphabétique.

image-1767626675517.JPG

 

Il faut utiliser le bouton "Modifier" ou double-cliquer sur le client pour en modifier le contenu et valider par le V vert 

image-1767626734665.JPG

 

image-1767626842190.JPG

 

Attention : en se positionnant sur la section du demandeur de la modification, la fiche client est affectée à cette section et n'est plus affectée à sa section d'origine. Si le client doit rester sur sa section d'origine, l'administrateur doit se positionner sur cette section et pas sur celle du demandeur.

Le lien vidéo

https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/7FqE4cMqW7ntRw3


Revision #7
Created 30 August 2024 08:26:30 by Jean François KERSERHO
Updated 24 August 2026 15:19:00 by Elodie LUCEYRAN