Rouvrir un dossier clos ou en forcer la clôture
Pourquoi rouvrir un dossier clos ?
Dans le cas d'un décès, la facturière a :
- Etabli la dernière facture
- Clos le dossier
Elle s'aperçoit ensuite qu'elle a oublié des éléments de facturation. A son niveau, il n'est pas posible d'intervenir. Seul(e) l'administrateur(trice) peut intervenir.
Comment procéder ?
- Activer la liste des personnes (menu "Fichiers de base")
- Sélectionner "Sorties" dans la zone "Filtres"
- Sélectionner la personne concernée dans la liste. Les personnes sorties sont présentées sur un fond bleu. La personne sélectionnée est surlignée en bleu et la police est graissée. Dans l'exemple ci-dessous, nous sélectionnons Marthe AMBERIEUX
- Effectuer un double-clic ou cliquer sur le bouton Modifier pour accéder au contenu de la fiche
- Cliquer sur l'onglet "Facturation"
- Sélectionner la ligne du dossier. Le numéro de dossier est constitué des initiales de la personne (Nom et Prénom puis d'un numéro, par défaut 01. Dans le cas présent AM01. dans la zone "Statut", la mention "Clos" est renseignée
-
Modifier cette ligne en cliquant sur le bouton "Modifier" ou en effectuant un double-clic - Cliquer sur le bouton "Ouvrir le dossier". Noter que le statut est "Clos"
- Répondre Oui à la demande de confirmation
- Le statut passe à "Ouvert", valider chaque niveau par le V vert
La personne disparaît de la liste des personnes sorties et réapparait dans la liste des présents
Forcer la clôture d'un dossier
Il faut répéter la manipulation précédente mais à partir de la liste des personnes présentes.
C'est à la dernière étape qu'il faut
- Cliquer sur le bouton "Clôture du dossier"
- Validez la demande de confirmation
- Le statut passe à "Clos", valider chaque niveau par le V vert
