Budget GRH
Ventilations des postes
Il est possible de modifier la ventilation comptable en historique d'un contrat dans le but de recomptabiliser des mois antérieurs.
Dans cette version, cette opération peut se faire en masse par catégorie de personnel et par section.
Voici les différentes étapes à réaliser pour cela :
Dans le courant de l'année 2024, on veut modifier la ventilation comptable dans une section pour la catégorie de personnel ASH pour l'année 2023.
Cette ventilation est actuellement de 70% dans la section hébergement et 30% dans la section dépendance.
On veut modifier cette ventilation 65% hébergement et 35% en dépendance.
Étape 1 : Modification de la ventilation des postes
Dans le CBS de l'année 2023 et dans la gestion des postes, éditer un poste appartenant à la section et la catégorie désirée.
Modifier la ventilation comme souhaité.
Puis cliquez sur le bouton
Le traitement modifie pour tous les postes dont la section est hébergement et de la catégorie ASH
Étape 2 : Modification des ventilations en historique
Cette étape consiste à remplacer les ventilations en historique par les ventilations des postes associés. Chaque salarié associé à un poste verra ses ventilations en historique modifiées. Attention cela ne concerne pas les salariés qui ont fait des remplacements au cours de l'année et qui n'ont donc pas de postes attribués.
Il faudra probablement sortir de la GRH pour prendre en compte les modifications précédentes.
Puis dans la GRH, lancez le traitement Modification des ventilations dans le menu Traitement divers.
Choisissez le traitement Mise à jour des ventilations en historique à partir de la gestion des postes actuelles.
Par défaut, c'est la gestion des postes du CBS 2023 qui sera sélectionné.
Il est possible de modifier les ventilations budgétaires, comptables, ou les deux.
Et de choisir les fiches à modifier.
On peut ensuite vérifier les ventilation en historique pour un salarié
Étape 3 : Recomptabilisation
Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, on peut recomptabiliser mois par mois.
Depuis la mise à jour de juin 2024, la comptabilisation utilise le gestionnaire de rubrique archivé, ce qui peut éviter des erreurs ou des différences de comptabilisation par rapport à la comptabilisation d'origine.
Cette opération ne concerne que les salariés qui sont affectés à un poste. Pour les autres salariés (par exemple les CDD de remplacement), l'opération ne peut se faire que dans la paye et contrat par contrat.
ETP
Budget
Dans l'édition des budgets, ainsi que dans la gestion du CBS, des modifications ont été apportées concernant les ETP et les postes/contrats en forfait jour.
Par défaut, ces derniers ont un ETP de 1. Mais pour les forfaits annuels en jours réduits c'est à dire ceux qui ne travaillent pas 218 jours par an, c'est à l'utilisateur de définir l'ETP.
Mode normal
Après avoir sélectionné le forfait annuel jour, cliquez sur le bouton ETP
Puis cochez la case Activer la saisie personnalisée et saisissez l'ETP voulu
Mode pluriannuel
De la même manière que précédemment, sélectionnez le forfait annuel jour puis cliquez sur le bouton ETP
Vous pouvez alors saisir l'ETP par défaut puis éventuellement saisir l'évolution.
Édition du budget
Rappel :
La case à cocher Editer avec ETP annualisé permet d'annualiser l'ETP en additionnant tous les ETP mensuels et en divisant par 12 même si le salarié n'est pas présent toute l'année. Si l'on décoche la case, l'ETP est calculé en divisant la somme des ETP mensuels par le nombre de mois de présence du salarié.
Dans le cas précédent, le salarié est présent jusque fin mai 2024. Le cumul annuel de l'ETP est de 3*0.95 + 2*.085 = 4.55.
L'ETP lissé sur le temps de travail est de 4.55/5 = 0.91
L'ETP annualisé est de 4.55/12 = 0.37917
ETP lissé sur le temps de travail
ETP annualisé
CBS
Dans le cas des forfaits jours, l'ETP dans la paye est par défaut soit égal à 1 si la modalité du temps de travail est temps plein, soit égal à zéro si la modalité du temps de travail est temps partiel c'est à dire un forfait annuel en jour réduit.
Dans ce cas, c'est à l'utilisateur de saisir l'ETP
Le réalisé du CBS utilise cette valeur. Néanmoins, si cela n'a pas été fait au cours de l'année et que l'ETP est égal à zéro en historique, le calcul du CBS utilise alors le ratio Nb jours forfait annuel / Forfait jour collectif. Ici l'ETP sera égal à 140.66/187 = 0.75219 ETP
Edition du budget
Dans l'édition du budget, il est possible de visualiser les éditions sous forme de tableau.
Après avoir sélectionné les éditions, cliquez sur le bouton
Les tableaux présentés sont les suivants :
- Tableau 1A,1C et 4 : Evalutation du nombre de point, de l'incidence VT et de la dépense en euros
- Tableau B : Détail des primes en points
- Tableau C : Détail des primes en euros
- Tableau 2.2 : Décomposition mensuelle
- Tableau 2.3 : Récapitulatif par compte
- Tableau 3 : Récapitulatif par rubrique
- Tableau 5 : Allègement de charges
- Tableau 6 : Tableau des effectifs
Les tableaux sont présentés sous différents onglets et toutes les fonctionnalités habituelles de ce type de tableau sont présentes : Recherche, tri, export au format csv ou Excel.
L'export au format Excel est préférable au format csv car il permet de conserver la présentation des tableaux et d'identifier plus facilement les colonnes.
Edition du CBS
Les charges patronales sont incluses dans le CBS depuis plus d'un an et sont récupérées dans le compte administratif.
Toutefois, elles n'étaient pas présentes dans l'édition du CBS.
C'est le cas avec cette nouvelle version, en option et en cochant la case adéquate.
Dans l'édition du CBS, deux colonnes ont été ajoutées (mensuel et annuel)
Les charges sont incluses dans les colonnes totaux. Bien évidemment, si l'on a pas coché la case avec charges, la colonne charges est toujours visible mais n'est pas remplie. Dans ce cas les totaux sont réalisés sans charges.
Dans le tableau des écarts, les lignes de charges sont ajoutées également
