Gérer les étapes mensuelles de la facturation prix de journée

Introduction

Cette page énumère les différentes étapes de la facturation prix de journée. En les suivant, la facturation se déroule parfaitement.

Principe de départ

La période précédente de facturation est close et la période actuelle n'est pas encore ouverte.

1ère étape

2ème étape

Effectuer les rappels s'il y a eu un changement de tarification à effect rétroactif.

3ème étape

4ème étape

5ème étape

6ème étape

Procéder à la télétransmission des factures pour les structures concernées

7ème étape

8ème étape

Effectuer les traitements de fin de période (Edition comptable, intégration des écritures en comptabilité, clôture).

9ème Etape

Faire le listing préparatoire de la période suivante (Etape facultative mais conseillée)

Remarques

Si la génération des factures est impossible à cause des calendriers (souvent début février pour faire la facturation de janvier), il faut aller dans les fichiers de base pour mettre à jour les calendriers existant en générant la nouvelle période (IL NE FAUT SURTOUT PAS CREER DE NOUVEAU CALENDRIER).

Si les prix de journées sont à changer, il faut aller dans les fichiers de base, dans les produits, pour modifier ou ajouter les tarifs (IL NE FAUT PAS CREER DE NOUVEAUX PRODUITS).

Si une nouvelle personne est créée après la génération de la facturation, il faut aller en saisie des factures, tout en bas, pour trouver cette personne avec zéro jour, cliquer sur le nom de la personne une seule fois pour qu’elle soit sélectionnée et cliquee sur le bouton inclusion.


Revision #1
Created 5 December 2024 16:12:01 by Jean François KERSERHO
Updated 7 January 2025 14:14:00 by Jean François KERSERHO