Gestion Commerciale: Dématérialisation-Fiche client

Identifier dans l'onglet " adresses" l'adresse principale et la liste des adresses complémentaires telles que les adresses de facturation.

Renseigner dans l'onglet " Comptabilisation", les informations suivantes

Dans le champ "e-mails du référentiel": Le programme renseigne par défaut l'adresse mail présente dans l'adresse principale de la fiche client.

 L’ activation de cet item à côté du Numéro SIRET donne la possibilité de vous faire aider par le logiciel pour remplir correctement ces informations par :

L’utilisation d'une API du service public (recherche-entreprises.api.gouv.fr) pour récupérer les données légales;

Rechercher par : Raison sociale, par l’adresse ou par le SIREN

La liste des SIRET trouvée est évaluée sur la pertinence des informations reçues et attendues via un score entre 0 (mauvais) et 100 (très bon)

Le bouton Vérification du SIRET lance la recherche directement avec le SIRET préalablement saisi.

La liste des SIRET affiche alors l'entité correspondant au SIRET saisie.

Cette sélection ne comporte aucun score puisqu'il n'y a aucune ambiguïté possible sur la structure qui va être listée.

Plusieurs choix s'offrent à vous :

Vous pouvez valider une entité listée en double cliquant dessus.Dans ce cas, la fenêtre se fermeet les informations Type Démat et Numéro de SIRET se reporte sur la fiche du client.

Sinon vous pouvez cliquer sur un autre critère de recherche afin de parfaire votre sélection.

 L’ activation de cet item à côté du Numéro de TVA permet de de valider un numéro de TVA qui est calculé par rapport au SIREN de l'entité morale et vérifié par l’API VIES mise à disposition par la communauté Européenne.

Pour cliquer sur ce bouton, il faut avoir renseigner au préalable le numéro de SIRET ou SIREN ( à minima)Le programme calculera alors le numéro de TVA et interrogera l’API pour savoir si ce numéro de TVA est valide.

Quel cas peut se présenter?

1er cas: Le numéro de TVA est valide ; il correspond donc bien au SIREN du client. Il est par conséquent renseigné dans la zone de saisie.

2ème cas: Le numéro de TVA n’est pas valide. Cela signifie que le client ne dispose pas de numéro de TVA et qu’il n’est donc pas assujetti. La case à cocher « Non assujetti » est alors sélectionnée et vous pouvez valider la saisie.

3ème cas: L’API est saturée par un trop grand nombre de requêtes. Un message vous en informe et vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton pour réessayer la validation du numéro de TVA. En cas d’échecs répétés, réessayez plus tard.

Un client (notamment une association) peut avoir un numéro de TVA valide sans pour autant être assujetti à la TVA. C’est au fournisseur de vérifier mais normalement votre PA doit être en mesure de vous aider.

La saisie en masse depuis la base client

La mise à jour des SIRET et des Numéros de TVA des clients présents dans la base de données peut se faire en masse par l’item suivant :

Une liste apparait comme suit: