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Création d'un budget et d'un financeur

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Dans le tableau de bord du Portail eiG, cliquez sur la tuile d'application "BUDGET" : une page vierge apparait à l'écran.
En haut à gauche de cette page vous avez la possibilité de sélectionner l'année budgétaire souhaitée ou créer une nouvelle année budgétaire (N+1).

LA VERSION

La version représente votre budget. Il est possible d'avoir N version. Ce budget est global, c'est à dire qu'il regroupe l'ensemble des établissements/section de votre association. C'est un système de filtre qui permettra de visualiser la répartition de ce budget au travers des établissements. 

Création d'une version

Il existe 2 possibilités pour créer une version. Depuis la page d'accueil d'un exercice avec le bouton  "Nouvelle version" ou depuis la saisie budgétaire à l'aide du bouton  "+" que l'on dans les filtres. 

Un écran vous propose de renseigner un nom de version. Il est possible de calculer une version depuis une version de référence en y appliquant un pourcentage à la hausse ou la baisse. lorsque les information nécessaires à la création le bouton "créer" est actif.

Le budget est créé. La mention "HYPOTHESE" lui sera assignée par défaut. . La carte du budget contient, le nom de créateur, la date de création et la date de modification. Sur la droite, vous pouvez : 

  • Saisir : Accéder au budget
  • Commenter grâce à l'icone. 
  • Accéder aux options
    • Approuver/reprouver : cela modifie la statut
    • Affecter un responsable
    • Renommer
    • Supprimer

La liste des versions peut être réduites par des filtres :

  •  Sur le statut : Hypothèse ou validé
  • Par responsable 
  • Par la date de création : En fonction de la date choisie, le programme affiche toues les version du 01/01 à la date sélectionnée inclus.
LE FINANCEUR

La partie droite de la page d'accueil d'un exercice liste les "Financeur". il représente le périmètre  Financeur En cliquant sur Nouveau financeur, un écran à remplir apparait. Il faudra renseigner les éléments suivants :

  • Le nom du financeur.

Dans l'onglet FINESS paramètre généraux : 

  • Etablissements et services.
  • Adresse de l'établissement.
  • N° de FINESS de l'établissement.
  • Le département.
  • La catégorie ESMS de l'établissement.
  • La date d'autorisation.
  • La capacité d'accueil (autorisée et installée).
  • L'amplitude d'ouverture de l'établissement (en jours).
  • L'organisme Gestionnaire ; le nom et prénom du directeur d'établissement.
  • Les coordonnées téléphoniques ; Fax et Email.
  • Le cadre règlementaire avec l'autorité de tarification ; la convention collective majoritaire

Dans l'onglet ERPD : 

  • Bouton d'activation / désactivation.
  • Cadre & périmètre : Précision du variant de l'EPRD (complet ; multi structure ; ou consolidé)
  • CPOM (oui/non) et la date de sa signature.
  • Données prévisionnelles (CRP à l'équilibre, ou non ).

Dans l'onglet BUDGET PREVISIONNEL :

  • Bouton d'activation / désactivation.
  • Cadre & périmètre : Précision du variant du BP (CNSA ; EHPAD ; SSIAD)

Dans l'onglet TELEBUDGET : 

  • Bouton d'activation / désactivation.
  • Cadre & périmètre : Précision du variant du TELEBUDGET (Aide à domicile ; Personnes âgées ; Personnes Handicapées)

Filtrer les financeurs :

Filtre par responsable Filtre par date de création Filtre par date de modification
Responsable 1 Date Date
Responsable 2 x x
Bouton Gérer

Le bouton gérer est disponible depuis la fiche financeur ou depuis le menuimage-1776260016832.pngvous permet d'affecter une section ou un établissement à ce financeur.
Cette ou ces affectations détermineront le périmètre de votre sortie budgétaire,  (EPRD ; ERRD ; BP ; CA ; Contrôle budgétaire).

Pour affecter un établissement ou une section au financeur, il suffit de glisser/déposer les éléments de la structure à gauche vers la colonne correspondante au financeur souhaité.

Les options structurelles : 

Ces options accessibles depuis l'arborescence de votre structure ; sur chaque section, les trois points verticaux vous permettent de : 

    • d'affecter la section à un financeur
    • désaffecter des financeurs
    • Saisie du budget
    • Ventiler sur des financeurs
    • Sélectionner le type de section
    • Sélectionner la nomenclature de plan comptable
Les options financeur :

Ces options sont accessibles depuis la gestion financeurs ; sur chaque financeur, les trois points verticaux vous permettent de : 

    • Désaffecter toutes les sections
    • Ajouter un nouveau FINESS 
    • Saisie du budget
    • Renommer (le financeur)
    • Supprimer