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Création d'un budget et d'un financeur

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Dans le tableau de bord du Portail eiG, cliquez sur la tuile d'application "BUDGET" : une page vierge apparait à l'écran.
En haut à gauche de cette page vous avez la possibilité de sélectionner l'année budgétaire souhaitée ou créer une nouvelle année budgétaire (N+1).

NOUVELLELA VERSION

La version représente votre budget. Il est possible d'avoir N version. Ce budget est global, c'est à dire qu'il regroupe l'ensemble des établissements/section de votre association. C'est un système de filtre qui permettra de visualiser la répartition de ce budget au travers des établissements. 

Création d'une version

Il existe 2 possibilités pour créer une version. Depuis la page d'accueil d'un exercice avec le bouton est "Nouvelle accessibleversion" ou depuis la pagesaisie viergebudgétaire "Nouvelle version", ou depuisà l'icôneimage-1776245145056.png "Saisie budgétaire"aide du menubouton  principal,

"+"
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que

puisl'on dans l'ongletles "version"

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puis l'icône "+ Nouvelle version".filtres. 

Un écran vous propose de renseigner un nom de version. Il est possible de calculer une version ainsidepuis qu'une version de référence.
Ceréférence nomen dey version,appliquant seraun pourcentage à la hausse ou la baisse. lorsque les information nécessaires à la création le nombouton qui"créer" seraest attribuéactif.

à

Le votrebudget budget.est créé. La mention "HYPOTHESE" lui sera assignée par défaut. 
(Cette mention. pourraLa êtrecarte modifié par la suite pour passer en mention "validé").

Une fois votredu budget créer,contient, desle onglets dans la partie supérieure sont disponible afinnom de filtrer les différentes versions.
Le choix decréateur, la version de référence vous permettra de récupérer une version créée sur autre exercice, qu'elle soit en hypothèse ou validée. 
Une information de variation sera proposée pour dévaluer ou réévaluer votre nouvelle version avec un taux en positif ou en négatif. 

Filtrer les versions :

Filtre par statuts Filtre par responsable Filtre par date de création Filtreet parla date de modificationmodification. Sur la Hypothèsedroite, Responsablevous 1pouvez Date:  Date
Saisir : ValidéAccéder Responsableau 2budget xCommenter xgrâce à l'icone.  Accéder aux options
    Approuver/reprouver : cela modifie la statut Affecter un responsable Renommer Supprimer

    LorsLa liste des versions peut être réduites par des filtres :

       Sur le statut : Hypothèse ou validé Par responsable  Par la date de création : En fonction de la validationdate d'unchoisie, budgetle ilprogramme vousaffiche seratoues proposé de créer une copie de cetteles version
      du 01/01 à la date sélectionnée inclus.
      LE FINANCEUR

      La partie à droite de votre écran est réservée à la créationpage desd'accueil financeurs.
      Vous pourrez créer d'un ouexercice plusieursliste financeursles en"Financeur". fonctionil dereprésente vosle besoins.

      périmètre 
      NOUVEAUFinanceur FINANCEUR

      En cliquant sur Nouveau financeur, un écran à remplir apparait. Il faudra renseigner les éléments suivants :

      • Le nom du financeur.

      Dans l'onglet FINESS paramètre généraux : 

      • Etablissements et services.
      • Adresse de l'établissement.
      • N° de FINESS de l'établissement.
      • Le département.
      • La catégorie ESMS de l'établissement.
      • La date d'autorisation.
      • La capacité d'accueil (autorisée et installée).
      • L'amplitude d'ouverture de l'établissement (en jours).
      • L'organisme Gestionnaire ; le nom et prénom du directeur d'établissement.
      • Les coordonnées téléphoniques ; Fax et Email.
      • Le cadre règlementaire avec l'autorité de tarification ; la convention collective majoritaire

      Dans l'onglet ERPD : 

      • Bouton d'activation / désactivation.
      • Cadre & périmètre : Précision du variant de l'EPRD (complet ; multi structure ; ou consolidé)
      • CPOM (oui/non) et la date de sa signature.
      • Données prévisionnelles (CRP à l'équilibre, ou non ).

      Dans l'onglet BUDGET PREVISIONNEL :

      • Bouton d'activation / désactivation.
      • Cadre & périmètre : Précision du variant du BP (CNSA ; EHPAD ; SSIAD)

      Dans l'onglet TELEBUDGET : 

      • Bouton d'activation / désactivation.
      • Cadre & périmètre : Précision du variant du TELEBUDGET (Aide à domicile ; Personnes âgées ; Personnes Handicapées)

      Filtrer les financeurs :

      Filtre par responsable Filtre par date de création Filtre par date de modification
      Responsable 1 Date Date
      Responsable 2 x x
      Bouton Gérer

      Le bouton gérer est disponible depuis la fiche financeur ou depuis le menuimage-1776260016832.pngvous permet d'affecter une section ou un établissement à ce financeur.
      Cette ou ces affectations détermineront le périmètre de votre sortie budgétaire,  (EPRD ; ERRD ; BP ; CA ; Contrôle budgétaire).

      Pour affecter un établissement ou une section au financeur, il suffit de glisser/déposer les éléments de la structure à gauche vers la colonne correspondante au financeur souhaité.

      Les options structurelles : 

      Ces options accessibles depuis l'arborescence de votre structure ; sur chaque section, les trois points verticaux vous permettent de : 

        • d'affecter la section à un financeur
        • désaffecter des financeurs
        • Saisie du budget
        • Ventiler sur des financeurs
        • Sélectionner le type de section
        • Sélectionner la nomenclature de plan comptable
      Les options financeur :

      Ces options sont accessibles depuis la gestion financeurs ; sur chaque financeur, les trois points verticaux vous permettent de : 

        • Désaffecter toutes les sections
        • Ajouter un nouveau FINESS 
        • Saisie du budget
        • Renommer (le financeur)
        • Supprimer