Mise à jour de mars 2026
Publié le 13/03/2026
GRH
Mettre à jour le gestionnaire de rubriques
Ce qui suit ne concerne que les clients non hébergés
Une anomalie a été détectée au niveau du gestionnaire de rubrique 99. Il ne faut le passer que si vous avez au moins la version 2026.03.02 du programme grh. Et ne pas le passer si vous êtes en version 2026.03.01
Pour les clients non hébergé, le correctif sera mis en téléchargement automatique lundi soir
Ce que vous devez faire si vous n'êtes pas hébergés :
- Passer la mise à jour globale qui a été téléchargée ce weekend.
- Attendre le lendemain pour que le correctif soit téléchargé automatiquement
- Passer le correctif 2603010_SFX
- Passer la mise à jour du gestionnaire de rubrique
Si vous avez passé la mise à jour globale et que vous êtes déjà en gestionnaire de rubrique 99, vous avez en évaluation de bulletin l'erreur suivante :
Pour la corriger, passez le correctif 2603010_SFX
La version du programme GRH est 2026.03.01
Le gestionnaire de rubriques passe à 99
Vous trouverez dans le lien suivant les modifications qu'il contient :
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/versions-du-gestionnaire-de-rubrique-eig/page/version-99
Comme d’habitude, le gestionnaire de rubriques ne se met à jour que lors du changement de période.
Dans ce cas; il est nécessaire de forcer cette mise à jour. La version du gestionnaire de rubriques est indiquée sur l’écran principal avec la version du programme.
Pour forcer la mise à jour, sélectionnez le menu Option utilisateur/MAJ Gestionnaire de rubriques.
Cette option est accessible si le configurateur vous permet de modifier le gestionnaire de rubrique.
Cliquez sur le bouton 
afin d’effectuer la mise à jour. A l’issue de celle-ci, le programme s’arrête. Il suffit alors de le relancer et de vérifier la version
DSN
Fonctionnaires détachés
Quelques codes ont été ajoutés afin de permettre la codification des fonctionnaires détachés :
- Ajout de la nature de contrat 52 : [FP] Cumul d'activité à titre accessoire
- Ajout du code régime de base risque vieillesse : 905 Régime général de Mayotte affiliés à la CSSM
Pour rappel, les codes régimes de base risque vieillesse qui ont été ajouté à la suite de la suppression du code 999 sans régime vieillesse sont soumis à des contraintes que vous pouvez retrouver ici
Mise à jour du modèle de saisie version 45 : Code 909 régime de base risque vieillesse autorisé même lorsque le statut catégoriel est défini à pas de retraite complémentaire. Attention code interdit en FCTU
Ajout de la zone indice brut dans l'onglet Compléments généralité
Cet indice brut sera repris dans la rubrique DSN S21.G00.40.057
L'indice brut n'est pas saisissable et ne sera pas alimenté en Dsn lorsque le statut d'emploi est égal à 99 Non concerné
Divers DSN
Jusqu'à présent lorsque le contrat était clos, le programme alimentait la date de fin prévue (rubrique S21.G00.40.010) avec la date de clôture. Après vérification il faut laisser la date initiale de fin prévue.
Le bloc 79 code 07 Plafond à appliquer était alimenté avec le plafond pour les CDD. Après vérification auprès de net entreprise, il s'avère que ce n'est plus nécessaire.
Préretraite progressive
Contrôles en de la DSN en amont et en aval
De nombreux contrôle permettent de fiabiliser votre DSN. Retrouvez tout les documentations sur le sujet ici
Le contrôle en aval est accessible directement sur le tableau de bord
Dernières informations EIG
Les notifications EIG permettent de vous envoyer des informations sur les différentes applications.
Néanmoins certains d'entre vous ne les reçoivent pas toujours, voire même jamais.
Au niveau de l'application paye, nous avons ajouté. une tuile pour vous ternir au courant des dernières informations.
Si les notifications EIG sont "poussées" sur votre serveur, au niveau de la GRH c'est le programme qui viendra chercher l'information.
Concrètement, la tuile apparait sur le tableau de bord en rouge si l'utilisateur ne l'a pas encore consulté.
Cliquez dessus afin de lancer le navigateur sur la page wiki EIG concernée.
Lorsque vous relancerez l'application GRH, s'il n'y a pas d'information plus récente, la tuile apparait en vert. vous pouvez toujours bien sur cliquer dessus pour accéder à la page wiki
Divers
La déclôture d'un contrat clôturé le mois précédent n'était possible qu'en mode administrateur.
Une fonctionnalité dans le configurateur a été ajouté afin de permettre cette possibilité sans être en mode administrateur
https://wikiapp.heberg-eig.fr/books/contrats/page/decloture-des-contrats
Budget GRH
Comptabilité
ERRD 2025
Evolutions des classeurs CNSA pour l'ERRD 2025
Mise en œuvre des FGU pour EHPAD (forfait global unique) qui fusionne Dépendance et Soins
Dans la codification du FINESS nouvelle case à cocher pour indiquer Etab avec FGU
L’ERRD doit être rechargé après modifications des FINESS FGU pour que les colonnes apparaissent.
ETP
Ajoute 2 colonnes Expérimentation FGU (ETP & Salaires) pour les FINESS concernés
Cellules non saisissables , calculées automatiquement après saisie des cellules Dép et Soins
Tarifs EHPAD
Affiche toujours les 3 sections (Dépendance et Soins en italique) et ajoute les colonnes FGU
numéro de version des classeurs mis à jour
ERRD_annexe8__complet.xls #ERRDHA-2025-01#
ERRD_annexe9h-9j_TER.xls #AERRDEFF-2025-01#
ERRD_Annexe9e-9g_presentation_tarifaire.xls #AERRDFIN-2025-01#
ERRD_annexe9a-9d_activite_realisee.xls #AERRDACT-2024-01# inchangé, numéro version identique
ERRD_Annexe3_Bilan_comptable_PNL.xls #AERRDBCN-2023-01# inchangé, numéro version identique
Le temps de traitement de la génération des classeurs a été optimisée sensiblement pour les CPOM avec de nombreux FINESS
Dans le classeur ERRD il y a un nouvel onglet Recueil_consentement à renseigner éventuellement
Cet onglet est hors champ réglementaire, son remplissage est donc facultatif. Il a pour seule vocation de permettre aux ESSMS de consentir librement à la communication de données de leurs ERRD aux fédérations de leur choix.
Les classeurs Compte Administratif CNSA & teleca n'ont pas évolué pour cette année.
CCA & PCA
Traitement des imputations analytiques pour toutes les pièces comptables générées par les CCA & PCA
Le compte auxiliaire de la pièce initiale est systématiquement reporté en contrepartie sur les lignes générées par les CCA & PCA
FEC Amélioré
Une version améliorée du FEC est disponible qui inclue les options suivantes :
- ajouter sur chaque ligne du fichier le nom et l'intitulé du compte auxiliaire concerné par la pièce comptable ou la ligne si cette information est disponible.
- Ajouter les informations analytiques de la ligne dans une cellule unique tableau au format JSON (qui est exploitable avec power query de excel)
Attention cette exportation de fichier n'est pas compatible avec les demandes de FEC de l'administration fiscale
Plan comptable maj des adresses Tiers
Les virement SEPA vont évoluer et il est obligatoire que pour chaque tiers l'adresse soit renseignée dans le fichier émis.
Pour permettre de contrôler la validité des adresses et de renseigner ou corriger les éléments incorrects des adresses, une saisie en liste pour chaque groupe auxiliaire est proposée.
A noter que les modifications effectuées dans cet écran déclenchent les règles de mise à jour des plans de référence existants.
Les adresses qui sont gérées par le module adresses communes ne sont pas concernées par cet écran.
Dans l'écran des plans auxiliaires une case à cocher permet d'afficher la validité de l'adresse de chaque compte.
La colonne Adresse peut indiquer Oui si l'adresse existante est correcte, Non si elle est vide, Partielle si elle est incomplète.
Les éléments minimum obligatoires d'une adresse correcte pour la norme SEPA doit contenir les champs suivants :
- Adresse 1
- Commune
- Code Postal
Dans la barre de bouton du plan comptable auxiliaire 
un nouveau bouton est disponible en fonction des droits de l'utilisateur (Création des comptes).
L'écran de saisie en liste est affiché pour ce groupe auxiliaire avec les valeurs des champs adresse existantes pour chaque compte.
La colonne Correcte en base reprend les valeurs de validité pour chaque adresse Oui, Non, Partielle
si la colonne Désignation est vide elle est automatiquement mise à jour avec la valeur de la colonne Intitulé dès que l'utilisateur commence la saisie de cette colonne.
La case à cocher Saisie en colonne permet de passer immédiatement à la ligne suivante sur la même colonne en validant la cellule.
Il est ainsi plus facile de saisir les éléments absents des adresses partiellement conformes si le même champs est à renseigner.
Un clique droit sur une ligne/colonne affiche un écran de filtre des valeurs
Cela permet de n'afficher que les comptes avec une adresse incorrecte ou vide
La saisie des champs adresse pour les comptes concernés est plus facile
Le bouton 'Importer Coller' permet de charger les lignes d'adresse à renseigner ou compléter
Il doit respecter une certaine structure qui est affichée dans l'entête de l'écran
une fois la liste collée cliquer sur le bouton Valider
Le programme effectue une comparaison des comptes auxiliaires existants avec la liste à importer et affiche le résultat
Les comptes à importer qui n'existe pas dans le plan comptable sont ignorés et ne sont pas créés
Pour les autres comptes présents dans la liste à importer l'écran affiche la comparaison des valeurs d'adresse
Les valeurs d'adresse correcte qui peuvent être importées sont signalées par la puce verte et le statut import
L'importation des valeurs d'adresse peut concerner tous les champs ou uniquement les champs vides de l'adresse dans la codification existante de chaque compte
Virement démat
- Correction sur l'ouverture de la liste des groupes auxiliaires lors de la création d'un virement sans profil.
Facturations
Gestion commerciale
Le décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 prévoit de nouvelles mentions obligatoires à faire figurer sur les factures dans le cadre de la réforme :
- le numéro Siren/Siret du client,
- l’adresse de livraison si elle est différente de l’adresse de facturation,
- le type d’opération : livraison de biens, prestation de services ou opération mixte,
- l’option de paiement de la TVA d’après les débits.
La gestion commerciale donne depuis plusieurs années la possibilité de saisir le numéro de SIRET du client mais un retour d'expérience nous démontre que ces informations sont très peu saisi dans les fichiers clients de la gestion commerciale.
Or cette information est obligatoire pour pouvoir transmettre vos factures à l'échéance de la mise en application de la dématérialisation des factures.
Aussi et avant d'entamer les développements pour interfacer directement la gestion commerciale à Yooz, il nous a paru nécessaire de vous donner la possibilité d'alimenter cette information et plusieurs autres qui seront nécessaire à la bonne transmission de vos factures.
1. Fiche client
Dans la fiche client, onglet comptabilité, les informations de dématérialisation ont été revues afin de coller à ce que vous demandera votre plateforme agréée de facturation électronique.
Il est maintenant possible et nécessaire de saisir les informations suivantes
- Exclu du référentiel : Cette case est a cocher pour exclure le client de tout référentiel. Il va de soit de que dans ce cas, vous ne pourrez pas facturer ce client via la plateforme.
- Type demat : Cette information est à choisir dans une liste. Cette liste regroupe les différents type d'entité facturable. Elle est composée des items suivants :
- Association
- Secteur publique
- Entreprise
- Particulier
- Non applicable (pour les entités non concernées par la facture électronique)
- Service
- Numéro de SIRET : Cette information est obligatoire pour toute entité morale de votre fichier client. Nous avons prévu plusieurs facilité décrite plus bas afin de vous permettre de saisir cette information
- Numéro de TVA : Cette information n'est pas obligatoire mais fortement conseillé lors d'un envoi de facture avec TVA. Pour les entités non assujetties, vous avez la possibilité de cocher la case "Non assujetti" à la TVA se trouvant juste à côté.
- E-mail du référentiel : Vous permet de remplir une adresse email qui sera transmise à votre plateforme dans le cas des particuliers par exemple
- Code service et Engagement : Ces zones déjà présentes sont là pour la transmission vers Chorus qui pourra se faire par l'intermédiaire des plateformes agréés.
2. Aide à la saisie
A côté des zones Numéro de SIRET et Numéro de TVA vous avez la possibilité de vous faire aider par le logiciel pour remplir correctement ces informations.
Le logiciel utilise à cette occasion les API du service public mises à disposition par le gouvernement français et l'instance européenne. EIG ne saurait être responsable de la qualité des informations et surtout de la disponibilité très aléatoire de ces API, notamment en ce qui concerne la validation du numéro de TVA.
2.1 Numéro de SIRET
Lorsque vous cliquez sur la bouée, une fenêtre s'ouvre avec les informations nécessaire à l'identification du client (nom, adresse et SIREN). Ce sont des informations copié, vous pouvez donc les ajuster sans que cela touche la fiche client.
Vous avez la possibilité de rechercher par raison sociale, par l'adresse ou par le SIREN si vous l'avez déjà.
une fois cliqué sur le bouton de votre choix, une liste d'entités s'affiche avec pour chacune d'elle un score entre 0 (mauvais) et 100 (Très bon) qui a été évalué sur la pertinence des informations reçues et des informations attendues figurant dans les paramètres de recherche.
La liste s'affiche toujours trié par le score évalué
Plusieurs choix s'offre à vous :
- Soit vous valider une entité listé en double cliquant dessus. Dans ce cas, la fenêtre se ferme et les informations Type demat et Numéro de SIRET se reporte sur la fiche du client.
- Soit vous cliquez sur un autre critère de recherche afin de parfaire votre sélection
Le bouton Vérification du SIRET vous permet de lancer la recherche mais directement avec le SIRET saisie. La liste des SIRET affiche alors l'entité correspondant au SIRET saisie. Cette sélection ne comporte aucun score puisqu'il n'y a aucune ambiguïté possible sur la structure qui va être listée.
2.2 Numéro de TVA
Contrairement au numéro de SIRET le bouton bouée du numéro de TVA permet de valider un numéro de TVA qui est calculé par rapport au SIREN de l'entité morale. Il faut donc, pour pouvoir cliquer sur ce bouton avoir renseigner au préalable le numéro de SIRET. Le programme calcule alors le numéro de TVA et interroge une API pour savoir si ce numéro de TVA est valide.
3 cas se présente alors :
- Le numéro de TVA est valide, il est donc le bon numéro de TVA pour le SIREN du client. Le numéro est donc reporté dans la zone à saisir.
- Le numéro de TVA n'est pas valide, ce qui signifie que le client ne possède pas de numéro de TVA et donc qu'il n'est pas assujetti. La case à cocher "Non assujetti" se coche alors et vous pouvez valider la saisie.
- L'API est saturé de demande, et c'est malheureusement la majorité des cas. Un message vous informe de la saturation et vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton pour réessayer de valider un numéro de TVA. En cas de multi récidive infructueuse, il est conseillé de retenter plus tard, notamment pendant les heures non travaillées de la journée.
3. Saisie en masse
Afin de vous éviter de revoir un à un tous les clients de votre base client. EIG, vous met à disposition un module qui va permettre une recherche en lot, pour tous les clients de votre établissement ou même de votre association.
Cette recherche vous permet d'alimenter les zones Numéro de SIRET, Numéro de TVA et Type demat nécessaire à la dématérialisation des factures.
Ce traitement est accessible au niveau de la liste des clients
En cliquant sur ce bouton le programme vous affiche une liste de vos clients.
Cette liste est centré sur la dématérialisation aussi vous aurez sur la partie gauche l'état des saisie (SIRET, Numéro de TVA, type de démat) pour chacun d'eux.
La partie basse de l'écran vous permet de consulter les statistiques et l'état des clients listés
La partie barre d'outil de l'écran vous permet d'agir sur la liste.
Vous permet de sélectionner ou d'inverser la sélection. A noter qu'un double clique sur un client permet de (dé)sélectionner le client.
Vous permet d'accéder à la fiche client et de la modifier si besoin
Vous permet de lancer le traitement sur les clients sélectionnés (la coche de sélection apparait sur la droite de la liste).
Avant de lancer le traitement vous devez choisir le traitement voulu par l'intermédiaire des case à cocher qui apparaissent dans la partie basse de l'écran.
Le traitement sur les SIRET regroupe la recherche de SIRET mais aussi la recherche sur les type de demat. Il fait une recherches par raison sociale et une recherche par adresse et affiche un résultat uniquement si un score supérieur à 75 est trouvé. Cela n'augure en rien de la validité de l'information trouvée. Il est conseillé de comparer la partie gauche (votre fiche client) et la partie droite (ce que l'API a retourné) pour être certain de la validité.
Le traitement sur les type de demat se base sur un SIRET déjà renseigné
Le traitement sur les numéros de TVA permet de valider les numéro de TVA à condition qu'il puisse être calculé par le SIREN ou le SIRET déjà présent dans la fiche client.
Le traitement profond sur les numéros de TVA est là du fait de la saturation chronique du service de vérification. Aussi, en cliquant cette case, le programme essaye tant qu'il n'a pas eu de réponse. Ceci peut évidemment alourdir fortement le temps de traitement.
Le temps estimé, reste une estimation faite lors des tests, il ne saurait être une valeur fiable.
Il est très important de noter que quelque soit le traitement lancé AUCUNE données existantes dans une fiche client n'est écrasée par l'un de ces traitements. Si un numéro de SIRET par exemple est présent dans la fiche client, il ne sera en aucun cas remplacé par un numéro trouvé par l'API.
Une fois le traitement lancé, seuls les clients sélectionné vont faire l'objet d'une recherche. Les informations manquantes trouvées par l'API s'affichent en fond bleu sur la liste pour chaque client. La partie droite de l'écran affiche alors ce que l'API a retourné et quelle entité a été sélectionné (avec son score)
Etant donné la dépendance des traitements il est conseillé de procéder dans l'ordre comme suit :
- Faire un traitement sur les SIRET ;
- Pour chaque SIRET trouvé, valider l'information par consultation de la partie droite, modifier la fiche client si besoin et faire une recherche manuelle ;
- Pour chaque SIRET non trouvé, modifier la fiche client et faire une recherche manuelle ;
- Une fois les SIRET renseigné regarder s 'il reste des clients dont le type de demat n'est pas renseigné. Lancer alors un traitement sur les types demat pour les clients restants
- Lancer un traitement sur les numéros de TVA en cochant la case "Traitement profond si vous avez le temps.
Facturation prix de journée
Restauration des instances supprimées
Ce module vous permet de récupérer des instances supprimées manuellement datées de moins de 2 ans.
Un nouvel icone est disponible dans la gestion des instances en cours :
En le cliquant, une nouvelle page est affichée avec les instances supprimées :
Après la sélection des lignes dans le tableau, un autre icone devient activé pour les restaurer :
Les instances restaurées seront de nouveau affichées dans l'onglet Instances en cours.
Facturation Maison de retraite
Edition de l'attestation standard
Ce module vous permet d'éditer l'attestation annuelle des frais de séjour.
Lors de la sélection des résidents sur la page Edition des attestations de frais de séjour, un nouvel icone s'active.
- Imprimer les attestations standard
Ceci vous permet d'imprimer l'attestation standard. Une fenêtre de prévisualisation s'ouvre :
La signature peut être paramétrée dans l'onglet Facturation de la gestion des structure.
- Envoyer les attestations standard par mail
Ceci vous permet d'envoyer l'attestation standard en pdf par mail à l'adresse mail principale, tutelle, et proche :
En appuyant l'icone de mail, l'attestation sera envoyée depuis l'adresse mail paramétrée dans l'onglet Facturation de la gestion des structures.
Immobilisations
Compléments de mise à jour
Compléments de mise à jour
SFX2603040
Publication : 17/04/2026
EIGGrh : Version 2026.03.3 build 1
EIGComptabilité : Version 3.99.1.5
Global :
- Correction des exports dans gefi pour les administrateurs applicatifs (trigramme utilisateur EIG).
Virement démat :
- Correction sur changement du statut "emis" des virements demat.
Plan comptable :
- Modification en masse et importation des adresses des tiers : Ajout optionnel de la valeur SIRET
Contrôle budgétaire regroupé :
- Correction erreur Totalisation Générale Contrôle Budgétaire Regroupé Groupes Fonctionnels
Compte de résultat :
- Correction des cas où les valeurs des lignes 'dont' ne sont pas conservées
CCA :
- Correction comptabilisation des CCA de N-1 dans les cas des comptes 486000 comme les inter-sections
Facturations : version 2026.3
Divers correctifs dont
- Correction des exports dans gefi pour les administrateurs applicatifs (trigramme utilisateur EIG).
- Correctifs sur les pièces jointes des mails dans la transmission des documents en lot en gestion commerciale
SFX2603030
Diffusion limitée
SFX2603020
Publication : 19/03/2026
EIGbudgetGrh : Version 2026.03.1
Correction d'une anomalie lors de l'évaluation d'une fiche budgétaire.
EIGComptabilite Version 3.99.1.3
Virement démat :
Correction du libellé lors de la comptabilisation des virements (libellé '.')
Traitement des factures:
Correction de la répartition des pouillèmes lors de la comptabilisation d'un avoir avec un schéma.
SFX2603010
Publication : 17/03/2026
EIGGrh : Version 2026.03.2
Correction de l'anomalie de calcul du bulletin en gestionnaire de rubrique 99.