Gestion Commerciale : Envoyer les documents par e-mail - TCR

Paramétrage dans la Gestion des structures

• Dans Administration, Gestion des structures

Choisir la section désirée en double-cliquant Puis dans l'onglet Boite e-mail, renseigner les éléments suivants :

• Le serveur de courrier sortant

Le port du serveur L'utilisation de SSL/TLS L'e-mail à utiliser pour l’envoi le mot de passe de l’e-mail Ainsi que :

• L'adresse de messagerie Devis

L'adresse de messagerie Commandes L'adresse de messagerie Factures L'accusé de réception demandé ou non

Pour information, l'adresse Utilisateur peut-être différente des adresses d'envois des documents. L'adresse Utilisateur permet l'envoi du document mais celle-ci n'apparait nulle-part. C'est bien les adresses d'envois que verra le destinataire dans l'e-mail.

• Renseigner l'adresse e-mail du client dans sa fiche

Dans Fichiers de base, Clients Choisir le Client désiré en double-cliquant Saisir l'adresse e-mail dans la zone prévue à cet effet

Comment envoyer le document par e-mail ?

Créer le document

Pour rappel, l'envoi par e-mail est uniquement possible pour les devis, les commandes et les factures.

ATTENTION, l'adresse e-mail doit bien être présente dans la fiche Client avant la saisie du document. Sinon l'envoi par e-mail ne sera pas possible.

Faire une Édition réelle du document, et lorsque la fenêtre ''Paramètres d'édition'' s'ouvreapparaît Cocher "Envoyer les documents par e-mail".

Si vous cliquez sur les flèches noir/blanc, il est possible d'ajouter des adresses e-mail CC et CCI, et même de modifier l'Objet par défaut.

Un message d'information apparait ensuite en précisant combien d'e-mails ont été envoyé. Ensuite, l'aperçu du document apparait comme d'habitude.

E-mail type reçu par le client, avec le document joint

Pour information, cette trame n'est pas modifiable, elle a été créé par défaut.