Gestion Commerciale : Envoyer les documents par e-mail - TCR

Paramétrage dans la Gestion des structures

• Dans Administration, Gestion des structures
• Choisir la section désirée en double-cliquant
• Puis dans l'onglet Boite e-mail, renseigner les éléments suivants :
  • Le serveur de courrier sortant
  • Le port du serveur
  • L'utilisation de SSL/TLS
  • L'e-mail à utiliser pour l’envoi
  • le mot de passe de l’e-mail
• Ainsi que :
• • L'adresse de messagerie Devis
  • L'adresse de messagerie Commandes
  • L'adresse de messagerie Factures
  • L'accusé de réception demandé ou non

Pour information, l'adresse Utilisateur peut-être différente des adresses d'envois des documents. L'adresse Utilisateur permet l'envoi du document mais celle-ci n'apparait nulle-part. C'est bien les adresses d'envois que verra le destinataire dans l'e-mail.

• Renseigner l'adresse e-mail du client dans sa fiche
• Dans Fichiers de base, Clients
• Choisir le Client désiré en double-cliquant
• Saisir l'adresse e-mail dans la zone prévue à cet effet

Comment envoyer le document par e-mail

• Créer le document

Pour rappel, l'envoi par e-mail est uniquement possible pour les devis, les commandes et les factures.

ATTENTION, l'adresse e-mail doit bien être présente dans la fiche Client avant la saisie du document. Sinon l'envoi par e-mail ne sera pas possible.

• Faire une Édition réelle du document, et lorsque la fenêtre ''Paramètres d'édition'' s'ouvre
• Cocher "Envoyer les documents par e-mail".

• Un message d'information apparait ensuite en précisant combien d'e-mails ont été envoyé.
• Ensuite, l'aperçu du document apparait comme d'habitude.

E-mail type reçu par le client, avec le document joint

Pour information, cette trame n'est pas modifiable, elle a été créé par défaut.