Gestion Commerciale : Gestion des périodes
La gestion des périodes vous permet de fixer le statuts les périodes mensuelles pendant laquelle la facturation peut être effectuée.
Une période peux être :
- Fermé : La période n'est pas encore active, aucun document (hors devis) n'a pu être saisie pendant cette période
- Ouverte : La période est active est les documents peuvent être saisie librement
- Close : Les documents (hors devis) ont tous été traités, édités et repris. Les factures comptabilisées.
Cette option doit être activée dans la gestion des structures au niveau de l'onglet Facturation. Cette option apparaît uniquement si les droits dans le configurateur ont bien été attribué à l'utilisateur courant.
Après activation de cette option et à condition d'avoir les droits activés dans le configurateur, un bouton supplémentaire apparaît dans le menu de facturation : Gestion des périodes
Ce module vous permet de gérer le statut des périodes comme indiqué précédemment.
En cliquant sur le bouton représentant le mois à traiter, vous avez la possibilités de changer le statut du mois choisi.
Chaque clic fait passer le mois choisi au statut suivant selon cette séquence
Mois Fermé (couleur vert doré) ===> Mois Ouvert (couleur vert clair) ===> Mois Clos (couleur rouge)
Pour valider votre saisie et fermer la gestion des Périodes, vous devez cliquer sur le bouton
Si vous cliquez sur le bouton
Vous fermez la fenêtre de la gestion des périodes mais toutes les modifications effectuées sur les mois seront annulées.
A noter que des contrôles sont effectués lors de la clôture d'un mois. Ces contrôles assurent le fait que tous les documents (hors devis) ont été édités en réel. Si ce n'est pas le cas le programme vous signalera l'anomalie et refusera de clôturer le mois.
Impact sur la saisie
Un mois fermé ou clos interdit toute saisie d'un document (hors devis) ayant une date de création compris dans ce mois.
Lorsque vous validez la saisie d'un document un contrôle est effectué sur la date de création du document. Si cette date n'est pas dans une période ouverte, la validation de la saisie ne sera pas possible. Vous pouvez alors corriger la date de création pour que la saisie soit validée.
Pour permettre à tous les utilisateurs de visualiser les périodes ouvertes, L'écran de saisie dispose d'un visuel sous forme de donuts sur l'état des mois de l'année en cours.
Vous pouvez modifier la date de création, soit en saisissant directement la date dans le champ "Date de création", soit en cliquant sur une période ouverte du donuts affiché.