Gestion Commerciale : Dématérialisation - Gestion des structures

Déterminer dans l'onglet " généralités", le choix de l'entête

• Uniquement du texte
• Uniquement un logo ( le texte doit être inclus dans l'image du logo)
• Un format mixte avec le logo à gauche et le texte à droite limité à 9 lignes.

Définir dans l'onglet "facturation", le contrôle des SIRET clients 

• Interdire la validation d’une fiche client si le SIRET n’est pas renseigné

• Vérifier au niveau association que le client ne soit pas déjà existant via le contrôle du SIRET

Paramétrer dans l'onglet " commentaires", des informations complémentaires dans :

• Commentaire bas de page

• Dans le commentaire «  instructions de paiement », vous pouvez indiquer : L’option de paiement de la TVA et/ou Vos coordonnées bancaires ( IBAN BIC)

Ces nouveaux commentaires sont disponibles uniquement dans les documents présents dans l'onglet " transmission en lot"

Indiquer dans l'onglet " dématérialisation", les informations suivantes :

• Le premier sous-onglet "Info demat" permet de saisir les informations nécessaires pour votre structure

• Vous pouvez ainsi indiquer sur cette écran le type de TVA et tus les champs nécessaire au bon remplissage des formats de facture dématérialisée.
• C'est sur cette écran également que vous allez pouvoir indiquer le dossier sur lequel les factures au format Facture-X vont être générée. 

Cette information est essentiel si vous avez choisi un autre prestataire que Yooz comme plate forme agréée.

 

Dans le 2ème sous onglet"Mails":

• Dans la 1ère zone: Définir le serveur SMTP ( les informations sont remises par votre prestataire informatique)
• Dans la 2ème zone : Le contenu du texte renseigné dans la zone mail est pris en priorité. Si aucun texte n’est pré renseigné alors le programme génèrera par défaut un texte.

 

Dans le 3ème sous onglet"Plateforme Partenaire":

• Sous-Onglet API : Renseigner les informations de Yooz

• Sous onglet SFTP: Renseigner les informations du serveur