Exclure un dossier avec une facture éditée

Prérequis 

  1. Être connecté en mode administrateur

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  2. Ne pas avoir comptabilisé la période concernée

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Supprimer les écritures de la comptabilité

  1. Aller dans le menu "Traitements"

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  2. Choisir "Périodes"

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  3. Sélectionner la période (la ligne est surlignée et la police passe du noir au bleu)
  4. Double-cliquer pour entrer dans l'écran de gestion
  5. Cliquer sur le bouton des "Traitements de fin de mois"

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  6. Cliquer  sur le bouton de suppression des écritures de la comptabilité

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  7. Valider la demande de confirmation

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  8. Cliquer sur "OK" pour finaliser le traitement

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  9. Cliquer sur le bouton "Fermer la fenêtre courante" de chaque écran pour revenir à la liste des périodes

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  10. La période est renseignée à Non dans la colonne "Comptabilisation" 

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  11. Fermer la gestion des périodes par le même bouton

Exclure le dossier avec une facture éditée

  1. Activer le menu "Traitements"

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  2. Choisir la "Saisie des factures"

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  3. Sélectionner la personne en cliquant sur la ligne avec son nom. La ligne est surlignée et la couleur de la police passe de noir à bleu

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  4. Exclure la personne en cliquant sur le bouton représenté par une flèche jaune pointant vers le haut sur une page pliée

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  5. Répondre "Oui" à la demande de confirmation

     

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L'opération est réalisé et la liste est réactualisée avec la postion de la personne dans la liste des dossiers ouverts sans facturation :

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Le lien vidéo

https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/xxHNYLoFGd2WEMn

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