HISTORIQUE DE FACTURATION

Cette fonctionnalité permet de consulter et d’analyser l’historique des documents commerciaux à l’aide de nombreux critères de tri, de présentation et d’analyse.

Périmètre de l’historique

  • L’historique peut être défini sur une période donnée, de date à date.  Par défaut, la période correspond à l’année en cours.

  • Par défaut, l’historique affiche les factures. Toutefois, via le menu situé en haut à droite, il est possible de basculer l’analyse sur :

    • les devis,

    • les bons de commande,

    • les bons de livraison.

Options de tri

  • Le tri par défaut est effectué :

    1. par catégories,

    2. puis par client.

  • Il est possible de personnaliser le tri sur trois niveaux grâce aux listes déroulantes, afin d’adapter l’affichage selon vos besoins (client, produit, catégorie, commercial, etc.).

Présentation des colonnes

  • Par défaut, les colonnes sont présentées par mois, avec un total affiché dans la dernière colonne.

  • D’autres modes de présentation sont disponibles :

    • par année,

    • par trimestre,

    • par semaine.

Mode de classement

  • Par défaut, l’affichage est alphabétique.

  • Il est également possible de classer les données par classement, afin d’afficher :

    • les plus gros montants ou les quantités les plus importantes en premier,

    • avec un ordre décroissant.

Type de visualisation

  • Le dernier critère permet de choisir le type de données affichées :

    • Montants (en euros),

    • Quantités.

Application des filtres et tris

L’ensemble des options de filtrage, de tri et de présentation est appliqué à l’aide du bouton Rafraîchir.

Graphiques comparatifs

Il est possible d’afficher des graphiques comparatifs en se positionnant sur une :

  • catégorie,

  • produit,

  • client,

  • ou tout autre élément de la liste,

puis en cliquant sur le bouton Graphique comparatif (touche F8).

Extraction et édition

  • Une exportation vers Excel est disponible via le bouton Extraction de données. Le tableau actuellement affiché est alors exporté dans un fichier Excel, à l’emplacement souhaité sur l’ordinateur.

  • L’historique peut également être imprimé à l’aide du bouton Imprimante.

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