RELANCES

Le module Gestion des relances permet d’identifier les factures impayées et de générer des courriers de relance clients qui pourront être soit imprimés ou transmis par e-mail auprès du client.

Il offre un suivi par niveau de relance (1ʳᵉ, 2ᵉ, 3ᵉ relance) ainsi qu’un accès à l’historique des relances déjà effectuées.

Zone de filtrage

La partie supérieure de l’écran permet de définir les critères de sélection des factures à relancer.

Mode édition

  • Date limite :Permet de sélectionner les factures dont la date est antérieure ou égale à la date renseignée.
    Le bouton Actualiser permet de recharger la liste après modification de la date.

  • Relance numéro :
    Permet de choisir le niveau de relance à effectuer :

    • 1 : Première relance

    • 2 : Deuxième relance

    • 3 : Troisième relance

    • Histo : Consultation de l’historique des relances déjà réalisées

Liste des relances

La partie centrale de l’écran affiche la liste des clients et des factures concernées par la relance sélectionnée.

Présentation des données

Les informations affichées sont notamment :

  • Client (nom et adresse)

  • Numéro de document

  • Date de facture

  • Date de paiement

  • Montant

Les lignes peuvent être :

  • Regroupées par client, avec le détail des factures associées

  • Dépliées ou repliées pour visualiser le détail des documents

Sélection des documents

  • Une case à cocher permet de sélectionner :

    • Un client dans son ensemble

    • Ou des factures individuellement

  • Seuls les éléments cochés seront pris en compte lors de l’édition des relances

Paramètres de l’édition

La partie inférieure de l’écran permet de définir les paramètres liés à l’édition des courriers.

Date d’édition

  • Correspond à la date qui apparaîtra sur le courrier de relance.

Personnalisation du courrier

Deux boutons permettent de modifier le contenu du courrier de relance sélectionné :

  • Modifier la lettre (1ʳᵉ relance) – Partie supérieure : Permet d’éditer le texte d’introduction du courrier.

  • Modifier la lettre (1ʳᵉ relance) – Partie inférieure : Permet d’éditer le texte de conclusion (formule de politesse, coordonnées, signature, etc.).

Le contenu est spécifique au niveau de relance sélectionné (1, 2 ou 3).

Génération des relances

Une fois :

  • les critères définis,

  • les clients et/ou factures sélectionnés,

  • la date et le contenu du courrier vérifiés,

la génération des relances s’effectue via le bouton de validation (icône V vert) situé en bas de l’écran.

Un aperçu du courrier est alors affiché.
Les relances peuvent ensuite être :

  • Imprimées

  • Envoyées selon les modes de diffusion paramétrés dans l’application

Back to top