LA GESTION DES PERIODES

La gestion des périodes permet de contrôler les mois pendant lesquels la facturation et la saisie des documents sont autorisées.

Les statuts d’une période

Chaque mois peut avoir l’un des statuts suivants :

Période fermée

  • Le mois n’est pas encore actif

  • Aucune saisie possible (hors devis)

Période ouverte

  • Le mois est actif

  • Les documents (factures, bons, etc.) peuvent être saisis normalement

Période close

  • Le mois est terminé

  • Tous les documents ont été traités et comptabilisés

  • Aucune modification ou saisie possible (hors devis)

Accéder à la gestion des périodes

La gestion des périodes est disponible uniquement si :

  • l’option est activée dans les paramètres de facturation

  • l’utilisateur dispose des droits nécessaires (configurateur)

Une fois activée, un menu « Gestion des périodes » apparaît dans la facturation.

Utiliser la gestion des périodes

  • Vous pouvez changer d’année avec les boutons « << » et « >> »

  • Chaque mois est représenté par un bouton

  • En cliquant sur un mois, son statut change dans l’ordre suivant : Fermé → Ouvert → Clos

Les couleurs permettent d’identifier rapidement le statut :

  • Fermé : couleur dorée

  • Ouvert : vert clair

  • Clos : rouge

Valider ou annuler les modifications

  • Valider : enregistre les changements effectués sur les périodes

  • Annuler / Fermer : ferme l’écran sans enregistrer les modifications

Contrôles lors de la clôture

Lorsqu’un mois est clos, le logiciel vérifie que :

  • tous les documents (hors devis) ont bien été édités

Si ce n’est pas le cas, la clôture est refusée et un message d’erreur s’affiche.

Impact sur la saisie des documents

  • Un document ne peut être validé que si sa date de création se situe dans une période ouverte

  • Si la période est fermée ou close, la validation est impossible

Aide visuelle lors de la saisie

Lors de la saisie d’un document, un visuel (diagramme circulaire) affiche l’état des mois de l’année.

  • Les mois ouverts sont visibles immédiatement

  • Vous pouvez cliquer sur un mois ouvert pour définir la date de création

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